Bogotá, 9 de noviembre de 2023. Un nuevo hito logró este jueves el Grupo Energía Bogotá (GEB): realizó una emisión de bonos sostenibles en los mercados internacionales de capitales por US$400 millones, con lo que se convirtió en la primera compañía del país en lanzar un título de este tipo.
La operación, autorizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, servirá para financiar parcialmente el plan de inversiones de la compañía 2023 – 2027, aumentando la deuda en US$ 81 millones, 4% del total de la deuda de GEB a junio 2023 . El Grupo destinará igual cantidad de recursos netos obtenidos en la emisión para proyectos verdes y/o sociales. Específicamente los recursos se emplearán principalmente en transmisión de energías renovables en Colombia y eficiencia energética e iniciativas sociales, como empoderamiento y progreso socioeconómico, y acceso a servicios esenciales en las comunidades en donde GEB opera.
La oferta de bonos tuvo una sobredemanda de 2,8 veces el valor ofrecido y 96 órdenes de inversionistas internacionales, evidenciando su confianza en el desempeño del GEB, especialmente en el aporte del Grupo a la transición energética y su gestión robusta en materia de Derechos Humanos, factores esenciales de la estrategia de sostenibilidad de la compañía.
El GEB está enfocado en la transición energética y en llevar desarrollo social a todas las regiones donde tiene operaciones. Es así como, a través de su filial Enlaza, construye en el Cesar y La Guajira el proyecto de transmisión de energía eléctrica Colectora, esencial en la transición energética del país, pues será el que permita integrar al sistema nacional las energías eólicas y solares que producirán en el norte de Colombia.
El resultado de la emisión refuerza la estrategia de sostenibilidad del Grupo. El Marco de Financiación Sostenible de la compañía se encuentra alineado con los principios y taxonomías del mercado internacional y tiene como objetivo esencial establecer los criterios bajo los cuales la empresa realiza transacciones de financiación sostenibles que aportan a la transición energética, la mitigación y adaptación del cambio climático y al cierre de brechas sociales.
El bono emitido se rige por el Marco de Financiación Sostenible que fue objeto de verificación de S&P Global, quien evaluó los proyectos verdes y sociales del Grupo y determinó que se encuentran alineados con estándares internacionales tal como los principios para la emisión de bonos de sostenibilidad del ICMA (International Capital Market Association) y para la emisión de bonos y prestamos verdes y sociales de ese organismo.
La emisión fue estructurada en coordinación con las bancas de inversión J.P. Morgan Securities LLC (J.P. Morgan), Santander US Capital Markets LLC (Santander y Scotia Capital (USA) Inc. (Scotiabank), además de contar con la asesoría legal de Winston & Strawn LLP, Clifford Chance, Cuatrecasas y Garrigues.
Este es un paso más en la búsqueda del Grupo Energía Bogotá para cumplir su propósito superior de mejorar vidas con energía sostenible y competitiva.
Acerca del Grupo Energía Bogotá
Con más de 127 años de historia, el Grupo Energía Bogotá (GEB) es un grupo empresarial líder en transmisión y distribución de energía eléctrica y en transporte y distribución de gas natural en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala. En Colombia, con Enlaza, desarrolla proyectos de energía eléctrica y gestiona activos de transmisión de energía. Con TGI es número uno en transporte de gas natural con más de 4.000 kilómetros de gasoductos. En Perú es número uno en distribución de gas natural con sus empresas Cálidda y Contugas y tiene presencia en distribución de energía con Electro Dunas. En Brasil tiene presencia con Gebbras y Argo y en Guatemala es número uno en transmisión de energía eléctrica con Conecta.
Los bonos fueron vendidos a compradores institucionales calificados en los Estados Unidos de acuerdo con la Regla 144A en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según su enmienda (la “Ley de Valores”), y a personas fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S bajo la Ley de Valores. Las notas no se han registrado y no se registrarán en virtud de la Ley de Valores, y no se pueden ofrecer ni vender en los Estados Unidos sin el registro o la exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes de valores aplicables en Colombia u otras jurisdicciones. Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender ni una solicitud de oferta para comprar los bonos o cualquier otro valor, ni constituirá una oferta, solicitud o venta de las notas o de cualquier otro valor, en cualquier estado o jurisdicción en la que tal oferta, solicitud o venta fuere ilegal.